Инструкция по заведению клиентов, договоров и заказов

Шаг 1:

Создать клиента

Шаг 2:

Создать договор

Шаг 3:

Создать новый заказ

Создание пользователя

У нас есть клиент, который хочет заключить договор на поездку. Первое, что необходимо сделать - это создать клиента. Для клиентов в админке есть специальная группа пользователеЙ, куда мы его и добавляем. Ниже о том, как это сделать:

• Администрирование
  • Настройки
    • Список пользователей

Добавить пользователя

Необходимо заполнить данные пользователя:

• Фамилия *
• Имя *
• Отчество
• почту *
• логин * - может и даже должен совпадать с почтой для удобства
• пароль * - два поля: основное и подтверждение

Все указанные поля обязательны к заполнению

После заполнения данных по пользователю, НАДО перейти во вкладку Группы и там указать

Клиенты с договорами

После чего внизу нажать кнопку Сохранить

Создание договора-товара

Следующий шаг: нам необходимо для указать Договор, по которму будет проивзодиться оплата.

Для каждого пользователя создается свой договор. Т.к. в битриксе используется обозначение Товар, то и у нас далее будет использоваться слово Товар или Договор, что в нашем случае означает одно и то же.

Товар может быть типовым. Если, например, не прикреплять к нему персональные документы и цена у договора/поездки одинаковая, то товар (договор) можно использовать для разных пользователей.

Создаем Товар (договор):

• Магазин
  • Список Товаров
    • Создать товар

Указываем Название,
ниже, если необходимо, указываем Комментарий.

Скролим ниже...

Добавляем параметры Товара:

• Важно!

  В поле Файл договора надо внести все документы, относящиеся к клиенту и заключенному с ним договору.

• Ставка НДС - выбираем без налога
• Ниже указываем Стоимость договора -
  Базовая цена:
  Это именно та самая стоимость, которую будет оплачивать клиент. Указывается в рублях.

После заполнения параметров Договора необходимо нажать кнопку

Сохранить

Создание заказа

После создания Польователя (заведения клиента) и договора для него, нам необходимо сформировать Заказ. В заказе будут указаны сам Пользователь и Договор, который ему необходимо оплатить.

Система такая же, как в обычном интернет-магазине, но в нашем случае мы САМИ создаем для клиента покупку.

Переходим в меню по пути:

• Магазин
  • Заказы

И нажимаем кнопку
+ Добавить заказ

На скриноште видно, что в пункте меню Заказы указаны все текущие и прошлые заказы в любом статусе

Сперва, в заказ надо добавить Товар. Товар у нас? напоминаем, это и есть Договор.

Нажимаем кнопку
+ Добавить Товар

Появится всплывающее окно, в котором необходимо выбрать подходящий договор. Например, только что созданный.

В окошке есть строка поиска и, кроме нее, работает сортировка, например, по дате. Необходимый товар - договор, можно найти достаточно легко.

Для выбора Договора необходимо кликнуть по нему два раза или нажать кнопку Выбрать.

X Закрываем окошко

Опускаемся ниже по странице, до блока Покупатель.

Там кликаем на кнопку
Найти Покупателя.

Во всплывающем окошке в фильтре Группы
выбираем строку
и нажмаем кнопку
Найти

В отфильтрованном списке находим необходимого клиента и кликаем по нему два раза.

Клиент выбран, X закрываем окошко.

Опускаемся ниже, в блоке Отгрузка выбираем из списка пункт

Идем дальше...

Выбор оплаты

Ниже появляется блок Оплата.

Тут есть два варианта:

1. указать сразу полную стоимость договора
2. указать стоимость договора частями.

Оба варианта работают соверщенно одинаково: Способ оплаты из списка

выбираем

прописываем Сумму к оплате

По умолчанию, при создании первой оплаты, в строке Сумма к оплате будет указана стоимость договора.

Если в этой стоке указать, например, половину стоимости, то при создании
дополнительной оплаты
нам будет предложена сумма в размере доплаты до полной стоимости договора.

Мы можем дробить остатки оплаты почти до бесконечности. (но нам этого не нужно!)

На данном скриншоте мы видим выбор дополнительно оплаты: Добавить оплату

выбираем

прописываем Сумму к оплате

Опускаемся к самому низу страницы и нажимаем
Сохранить

После нажатия кнопки Сохранить, у нас откроется список заказов. Свежий, только что соданный заказ, будет помечен лейблом Принят, ожидается оплата

Чтобы перейти в заказ, надо кликнуть на его Номер Заказа или ID.

Ссылка на оплату

После проведения всех действий по созданию клиента, договора и заказа, нам необходимо передать клиенту ссылку.

Вообще, после формирования заказа, клиенту придет письмо, но если по каким либо причинам клиент письма не получил, и запрашивает ссылку дополнительно, то:

• на странице заказа, в блоке Параметры заказа, у нас будет ссылка
  Публичная ссылка: Заказ ID(38) | №11_23

  Можно кликнуть по ней правой кнопкой мышки и выбрать пункт Копировать ссылку, после чего передать ее клиенту (или посмотреть страницу самому).

Статусы заказов

Статусы заказов меняются автоматически по мере оплаты клиентом имеющихся заказов.

Возможные статусы:

• Принят, ожидается оплата - заказ ожидает оплаты со стороны клиента. Заказ вообще никак не оплачен.
• Частично оплачен - заказ оплачен лишь частично. Одна или две, сколько было указано оплат, но полной оплаты все еще не произведено.
• Выполнен - заказ-товар-договор полностью оплачены.